中央空調在歐美市場已歷經(jīng)百余年，市場早已進入成熟階段，但我國中央空調市場從上世紀80年代才開始由外資品牌進入以及公共建筑興起而得到初步發(fā)展，其后隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展以及商業(yè)地產(chǎn)的高速增長，國內中央空調市場真正進入快速增長階段，根據(jù)暖通空調數(shù)據(jù)，2003-2013年11年期間國內中央空調市場規(guī)模從85億元增長到644億元，CAGR達到22.45%。
從市場細分層面來看，作為中央空調傳統(tǒng)市場，商用中央空調廣泛應用于寫字樓、商場、軌交、機場、醫(yī)院等各類公共建筑以及工業(yè)制冷場所，成為國內中央空調市場主導性力量;與此同時，隨著居民消費能力的持續(xù)提升，以多聯(lián)機、單元機為主的家用中央空調需求也得到快速釋放。
目前國內中央空調商用、家用市場規(guī)模分別在484、186億元左右，其中商用中央空調需求主要來自于商業(yè)地產(chǎn)及軌交等基建，而未來5年將是國內商業(yè)地產(chǎn)竣工高峰期，根據(jù)新開工數(shù)據(jù)及竣工周期，22年商業(yè)地產(chǎn)竣工面積將達3.28億平方米，較13年的1.36億平方米增長140.36%，預計22年國內新建商用中央空調市場將超過1100億元，同時考慮到政府節(jié)能改造實施推動更新?lián)Q代需求加快釋放，預計22年國內商用中央空調整體規(guī)模將達到1400億元，相對2013年484億元規(guī)模其復合增速將超過23%。
目前國內家用中央空調普及率明顯偏低，根據(jù)測算在國內整體住宅當中滲透率尚不到8%，而在普通住宅(剔除別墅、高檔公寓)中滲透率僅在3%左右，未來家用中央空調有望用來快速普及：首先，相較傳統(tǒng)的分體式空調，多聯(lián)機在裝修美觀、節(jié)約空間等方面具有天然優(yōu)勢;其次，隨著家用分體式空調價格持續(xù)上漲，多聯(lián)機等家用中央空調的經(jīng)濟性劣勢正逐步得到消除;此外，國內精裝修占比提升以及廠商大力推動下中央空調終端零售渠道大幅增長也在一定程度上促進了家用市場的普及;假設22年國內普及率達到15%，則家用中央空調規(guī)模有望達到600億元。
在眾多的中央空調品牌爭奪戰(zhàn)中，國產(chǎn)品牌中的格力在繼2012年超越日系品牌大金，奪得行業(yè)第一寶座之后，2013年繼續(xù)蟬聯(lián)冠軍。而大金緊隨其后，以微弱的優(yōu)勢超越國產(chǎn)品牌美的，行業(yè)排名第二位，保持其一貫的強勢地位。兩者市場占有率分別為13.70%和13.50%。
一直以來，中國中央空調市場呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面，國產(chǎn)系、日韓系、歐美系組成三大陣營給中央空調市場增添了精彩。根據(jù)《暖通空調資訊》2011—2013年三大陣營的品牌占有率統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比來看，國產(chǎn)品牌占有率日趨提升，從2011年的43.9%提升至2013年的46.9%，可謂增長迅猛。而日韓系品牌和歐美品牌近3年間，處于交替增減的趨勢。僅看2013年，日韓系品牌占比相比2012年增長了0.7%，而歐美系品牌同比占有率下降了2.5%。
隨著“十二五”建筑節(jié)能專項規(guī)劃等多項政策出臺，當前針對既有建筑項目的
中央空調節(jié)能改造已逐步成為趨勢，其或將成為商用中央空調市場更新需求的核心動力，根據(jù)2013年發(fā)布的《綠色建筑行動方案》規(guī)劃，“十二五”期間我國將完成公共建筑改造6000萬平方米、辦公建筑改造6000萬平方米，以常見的VAV中央空調系統(tǒng)中主機部分每平米300元更新造價計算，則中央空調更新需求將達360億元。
近年來中央空調技術領域呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，變頻化、環(huán)保化、舒適化、智能化、節(jié)能化等技術方向不斷出現(xiàn)，其一方面帶動了產(chǎn)品結構進一步升級，提升了企業(yè)盈利空間;另一方面也為品牌間形成差異化競爭提供了更多選擇，例如內資品牌在大型水機領域的變頻技術推廣已經(jīng)取得很好效果，尤其是格力獨有的直流變頻離心機獲得了市場認可;考慮到中央空調在建筑能耗中的占比依舊較高，在節(jié)能化大趨勢背景下，預計未來中央空調以節(jié)能技術為核心的主旋律依然不會改變，產(chǎn)品的競爭力仍將長期聚焦于節(jié)能性方面。
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